​Пути банковские неисповедимы

В поисках одного цента

Будущее казахстанского финансового сектора видится многим экспертам перспективным с учетом тех реформенных подвижек, которые происходят сегодня как в экономике в целом, так и в самой банковской системе. Кроме того, немало позитивных ожиданий в этой сфере связано с предстоящей деятельностью на базе ЕХРО в Астане Международного финансового центра, а также других организаций, над соз­данием которых сегодня работают ведущие отечественные и китайские организации. Судя по этим планам, в Астане будут осуществлять свою дея­тельность Международный центр «зеленых» технологий, Международный «зеленый» фонд Green Fand и Инвестиционный фонд ШОС, создавае­мый Евразийским холдингом Китая. Предполагается, что синергия всех этих платформ создаст эффект перманентного притяжения международных инвестиций и новых технологий, сделав Астану крупнейшим деловым и финансовым центром региона.

Впрочем, это только субъек­тивный взгляд на перспективу, в то время как реальное восхож­дение на Фудзияму успеха требует наличия конкретной суммы предпосылок, связанных с привлекательностью рынка для вложения инвестиций прежде всего со стороны глобальных игроков. Но за пос­ледние годы, как показывает практика, в этом плане рынок больше потерял, чем приобрел.

Между тем для достижения долгосрочных целей экономического роста и выхода по качественным параметрам развития на уровень стран ОЭСР Казахстан реализует структурные реформы в воп­росах верховенства закона, диверсификации экономики и минимизации государственного участия в бизнесе. На волне приватизации и легализации происходит передача активов квазигосударственного сектора в свободный рынок, а также вывод частного капитала из теневого обращения, в том числе из оффшоров. Все эти качественные сдвиги придают уверенность казахстанскому финансовому сектору в успешном преодолении нынешних сложностей и наращивании кредитной активности в основных сегментах рынка в среднесрочной перспективе.

Однако новые реалии – это преж­де всего новый виток рыночной конкуренции за инвес­тиции и клиентскую базу, что требует от финансовых ­институтов проведения оперативных мер по улучшению корпоративного управления, снижения доли неэффективных кредитных займов и прочих системных действий. Конечная цель этих трансформаций – увеличение совокупных ценностных условий для притока инвестиций в эту сферу. В целом, как показывает ситуация, финансовый сектор страны по-прежнему нуждается в кредите доверия как со стороны международных инвесторов, так и внутренних потребителей их услуг. И несмотря на то что рынок кредитования в Казахстане склонен к росту, тем не менее банки еще не стали надежными партнерами для всех участников экономичес­кой деятельности в стране. И нередко в поисках одного цента они теряют миллионы.

Тенденции рынка кредитования

Согласно данным экспертов первого кредитного бюро (ПКБ), в начале прошлого года аналитики прогнозировали достаточно умеренный сценарий развития кредитного рынка на 2016 год, обусловив данное предположение рядом внешних и внутренних факторов. В подтверждение прогнозов, как показывает индекс кредитной активности (ИКА), рынок ожил лишь во втором полугодии и к концу года показатель ИКА составил 25% по сравнению с 20% прошлого периода. В целом в 2016 году число контрактов по кредитным займам увеличилось на 500 тыс. При этом выросло и количество эффективных заемщиков на 315 тыс., что свидетельствует не только о положительной динамике рынка, но и об оздоровлении клиентской базы.

По мнению гендиректора ПБК Руслана Омарова, позитивный тренд на рынке кредитования сложился как за счет вторичного кредитования стабильных клиентов, так и за счет потока новых заемщиков банков, для которых это был первый кредит. В целом порт­фель розничного кредитования остался на уровне 4,6 трлн тенге, в то время как портфель бизнес-кредитования увеличился на 1,2 трлн тенге и составил 15,4 трлн тенге. Прирост бизнес-кредитов связан с тем, что банки в первой половине 2016 года были недостаточно активны в сегменте розничного кредитования, сосредоточившись на освоении ресурсов государственных программ и менее рисковых нишах рынка.

Анализы рынка показывают, что для многих банков бизнес-кредитование остается основным источником процентных доходов. База контрактов в этом сегменте увеличилась за год на 11 тыс. единиц, а уровень неработающих займов снизился с 15 до 13,4%. Наибольший прирост в минувшем году в процентном выражении наблюдался в сегменте кредитных карт. Порт­фель кредитных карт увеличился на 5 млрд тенге, или на 83 тыс. держателей. И хотя, как полагают эксперты, эти цифры еще достаточно скромные, тем не менее, учитывая первую волну активности за три года, можно с уверенностью говорить, что рынок карт в Казахстане набирает обороты.

В 2017 году предложений и спроса на рынке по данному продукту будет больше. Абсолютным лидером по объему рынка розничного кредитования остается потребительское беззалоговое кредитование. В настоящее время портфель этого сегмента увеличился на 235 млрд тенге, или на 326 тыс. новых заемщиков, составив в совокупности 2,3 трлн тенге. Портфель автокредитов, нао­борот, сократился за год на 15%, снизившись до 345 млрд тенге. Также заметно снизи­лись и объе­мы кредитования по ипотеке. В 2016 году порт­фель ипотеки сократился на 128 млрд тенге, или на 9,4%. Такая же тенденция происходила и в сфере потребительского залогового кредитования, где сокращение портфеля составило около 70 млрд тенге. При этом темпы роста погашения ранее выданных кредитов здесь несопоставимы с темпами рос­та выдачи новых кредитных средств.

В целом это свидетельствует о достаточно нишевом развитии рынка розничного кредитования в Казахстане. И он по-прежнему остается сегментом с высокой долей риска для кредиторов, хотя за последние годы казахстанцы стали более дисциплинированными в обслуживании своих кредитов. На сегодня в дефолте находятся 19,7% заемщиков, из которых 7,6% попали в подобный переп­лет в результате их сильной зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.

Всего по сумме просроченной задолженности доля NPL в рознице составила 17%, снизившись на 3,5% по сравнению с показателем предыдущего периода.

С учетом нарастающей турбулентности на финансовом рынке, связанной с возможной консолидацией банковского сектора, изменениями стратегий ряда банков, эксперты ПКБ прогнозируют достаточно консервативный рост на рынке кредитования на текущий год. Драйверами розничного кредитования останутся беззалоговые потребительские кредиты в разных сегментах – от классических товарных кредитов до кредитования онлайн. На розничном рынке борьба за заемщиков в сегменте потребительских кредитов развернется среди пятерки крупных банков страны, в то время как средние банки будут конкурировать между собой за увеличение предложения в сегменте кредитных карт. Однако всех их будет объединять одна общая угроза, связанная с растущей проблемой в мире кредитного фрода – мошенничества в условиях перевода многих банковских операций в интерактивный формат.

Эволюция кредитного мошенничества

Эксперты ПКБ оценивают уровень кредитного фрода в Казахстане в 2,5%. Пока это лишь малая толика в большом кредитном пироге. Но с учетом того, что кредитное мошенничество быстро эволюционирует и становится все более изощренной в своих происках, нельзя не допускать вероятности дальнейшей эскалации этой проблемы.

По мнению заместителя руководителя ПКБ Андрея Воякина, на сегодня высокие риски сосредоточены в сфере кредитного шопинга – покупок по кредитным картам. Последние исследования ПКБ показывают, что 85% заемщиков, имеющих выше 5 кредитов в разных банках, являются некредитоспособными или дефолтными, которые не в состоянии одолеть среднюю кредитную нагрузку в 4,5 млн тенге. В такой же ситуа­­ции находятся и те заемщики, у которых не более 5 контрактов в разных банках. В этом сегменте не платит каждый третий при средней долговой нагрузке в 1,5 млн тенге.

В клиентской базе растет и число заемщиков, которые с первого или второго платежа по графику перестают платить по кредитам. То есть в этом сегменте кредитный рынок сталкивается с рыхлой почвой потребительского сектора, которая становится зыбкой в условиях спада платежеспособности населения.

В рамках выработки противоядия от фрода в сфере кредитования и страхования специалисты определили, что чем хуже заемщик обслуживает кредиты, тем выше риск мошенничества по автострахованию. То есть заемщики, которым не выдают кредиты в банках по причине низкой кредитоспособности, пытаются решить свои финансовые проб­лемы с помощью автострахования. При этом стандартная схема – это фиктивный угон авто после страхования КАСКО. По данному риску исследование показало 100% корреляцию с кредитным риском.

В числе наиболее популярных схем мошенничества в 2016 году эксперты выделяют несколько, среди которых – поддельные справки об отсутствии задолженности. Учитывая, что обновление базы данных ПКБ производится в течение определенного времени, банки включают в перечень документов на новый кредит – справки об отсутствии задолженности в том банке, где у заемщика были открыты предыдущие займы. В последнее время такие справки умело подделываются разными способами.

– Возможно, здесь речь идет об организованном фроде, но мы настоятельно рекомендуем подтверждать данную информацию через наш единый источник, – говорит Руслан Омаров.

Еще один вид мошенничества – оформление кредитов на подставные адреса и телефоны. Так, в базе данных ПКБ зафиксирован случай, когда на одном адресе в Алматы обнаружено 18 действующих займов, в том числе 9 с просрочкой свыше 30 дней. Ранее по этому адресу было зафиксировано 94 займа, 79 из которых завершены с небольшими просрочками, а 15 – с просрочкой свыше 30 дней. Всего по этому адресу оформили кредит 21 заемщик.

С начала прошлого года были отменены обязательства уплаты пенсионных взносов военнослужащими. Это значительно усложнило процесс верификации доходов по данному классу заемщиков. Не прошло и нескольких месяцев, как банками были обнаружены схемы, по которым потенциальные мошенники подают заявки в банки по поддельным военным билетам, справкам о заработной плате и банковских платежах. Как правило, эти займы рассматриваются на кредитных комитетах, поэтому «правильно подделанные» документы – залог одобренного кредита.

Часто мошенники работают на чистом доверии граждан. Таким образом, зафиксирован случай, когда некто Иванов, подав объявление в OLX о поиске сотрудника на высокооплачиваемую работу, собирал копии документов и банковские реквизиты. Доверчивые люди предоставляют по электронным каналам любую информацию, а впоследствии выясняют, что на их документы был оформлен кредит.

Финансисты нередко сталкиваются с различными схемами в отношении «очистки» кредитных историй, а безупречная кредитная история, как известно – это возможность оформить больший кредит. Одним из громких случаев, с которым столкнулась служба безопасности ПКБ, стала история Виталия Гритчина, обещавшего своим клиентам почистить или удалить кредитную историю за деньги.

– Но обелить запятнанную кредитную историю невозможно. Образовавшаяся просрочка навсегда остается в кредитном «досье», а любая попытка реабилитации своей истории начинается с погашения займа, – считают эксперты.

Как бы то ни было, а эволюция мошенничества неизбежно ведет к использованию более продвинутых методов обеспечения кредитной безопасности, в том числе биометрических технологий, когда идентификация клиентов банков будет осуществляться по радужке глаз, отпечаткам пальцев, рисунку вен, геометрии лица и голосу. И в этом смысле правы футуристы, утверждающие, что иногда технологии надвигаются на нас, подобно дорожному катку. И кто не стал частью этой махины, тот становится частью мостовой.