Фонд "Самрук-Қазына" успешно реализовал облигации на общую сумму 25 млрд тенге в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE), передает Kazpravda.kz.
"Данное успешное привлечение средств через облигации стало первым для фонда за последние два года и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных эмитентов", – прокомментировал председатель правления АО "Казкоммерц Секьюритиз" (инвестбанк) Жаксыбек Чингиз. Добавим, что компания была финансовым консультантом и андеррайтером фонда в процессе листинга и продажи облигаций.
Объем ценных бумаг, проданных в ходе торгов, является вторым по величине за прошедший период 2017 года и имеет самый длительный срок до погашения – 10 лет. Несмотря на то что инвесторы в большей степени заинтересованы в приобретении более коротких финансовых инструментов, спрос на облигации фонда в ходе торгов составил 38,3 млрд тенге, превысив предложение на 53% (13,3 млрд тенге). В ходе торгов фондом было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению в размере 10,5% годовых, установив тем самым бэнчмарк для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение долгосрочных финансовых инструментов в ближайшее время.
Заявки покупателей по итогам торгов были удовлетворены: 4,0% облигаций по объему привлечения было выкуплено банками второго уровня, 5,2% – брокерско-дилерскими компаниями, 78,8% – другими институциональными инвесторами, в число которых также вошли страховые компании, 12,0% – другими юридическими лицами и 0,04% – физическими лицами.
"Данное успешное привлечение средств через облигации стало первым для фонда за последние два года и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных эмитентов", – прокомментировал председатель правления АО "Казкоммерц Секьюритиз" (инвестбанк) Жаксыбек Чингиз. Добавим, что компания была финансовым консультантом и андеррайтером фонда в процессе листинга и продажи облигаций.
Объем ценных бумаг, проданных в ходе торгов, является вторым по величине за прошедший период 2017 года и имеет самый длительный срок до погашения – 10 лет. Несмотря на то что инвесторы в большей степени заинтересованы в приобретении более коротких финансовых инструментов, спрос на облигации фонда в ходе торгов составил 38,3 млрд тенге, превысив предложение на 53% (13,3 млрд тенге). В ходе торгов фондом было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению в размере 10,5% годовых, установив тем самым бэнчмарк для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение долгосрочных финансовых инструментов в ближайшее время.
Заявки покупателей по итогам торгов были удовлетворены: 4,0% облигаций по объему привлечения было выкуплено банками второго уровня, 5,2% – брокерско-дилерскими компаниями, 78,8% – другими институциональными инвесторами, в число которых также вошли страховые компании, 12,0% – другими юридическими лицами и 0,04% – физическими лицами.
