В число 30 развитых стран мира — "через тернии к звездам"
1798
Рахман Алшанов, профессор, д. э. н., ректор университета «Туран»
Наша страна интенсивно стремится достичь необходимого для устойчивого развития уровня диверсификации национальной экономики. Зависимость от экспорта, колебаний мировых цен все еще остается довольно ощутимой. Эффективность национальной экономической политики, антикризисные меры зависят не только от мобилизованности внутреннего потенциала, но и от международной конкуренции. В условиях открытой экономики все принимаемые и намечаемые меры проходят жесткое испытание мировым рынком. Любые программы доказывают свою жизнеспособность не в красивой обертке сладких отчетов, а в суровых морозах беспощадной действительности, которая никому не прощает просчетов и укрощает безмерные аппетиты временщиков.
Казахстан пережил ряд психологически важных рубежей. Прошли романтизм, эйфория. Пережили горькое ощущение шоков и кризисов. Пришли реальное понимание требований времени; оптимизм, основанный на достигнутом; обоснованные амбиции; воля к победе; способность к самоорганизации. Расслабленность – уже недопустимая роскошь. Стало возможным отбросить отживающее, выстраивать приоритеты в режиме реального времени, формировать мобильные штурмовые команды управленцев. Рубежи быстро меняют свой смысл: вчера – рост, сегодня – устойчивость, завтра – прорыв, а зачастую необходимо выполнять все задачи одновременно, только в разной пропорции.
Мы – часть мира, живущего в условиях усложняющихся факторов. Бедность, которая не хочет мириться со своим положением вечно нищего, радикализуется. Богатство все чаще уходит в роскошь. Средний класс пытается удержать разрывающие крайности. Мир торопится уйти в новый мир. Ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы. Давят, нервируют, тревожат. Пессимизм всячески цепляется за оптимизм рвущегося в бесконечные дали прогресса.
Разрывая пространство и время, человечество в своих прогрессивных устремлениях постоянно выходит за свои пределы, прорывается в новую реальность. Некогда абстрактное, отдаленное, туманное, неопределенное очень быстро становится конкретным, действительным. Похоже, мы стали на тропу своего воссоздания, идем трудной дорогой создателя к создателю. Все больше приходит ощущение некой близости к этому неизведанному, но контурно осязаемому. Этот порядок вещей, возможно, все перевернет, изменит дорогу к новому миру, который явно «… придуман не нами».
Глобальная экономика: тренды и бренды
За последние 25 лет мировая экономика максимально глобализировалась, все теснее и сложнее переплетаясь в торговых, финансовых, экономических, сырьевых, трудовых связях. Взаимосвязь, интернационализация углубляются и расширяются, несмотря на значительно выросший национальный эгоизм, растет понимание необходимой интеграции. На 11-м саммите G20 в г. Ханчжоу хорошо об этом сказал руководитель Китая Си Цзиньпин, особо подчеркнул и выступивший на этом саммите Президент Казахстана Н. Назарбаев. Альтернативы тренду согласованной глобализации нет.
Но внутренние проблемы держат страны в тисках национального эгоизма, протекционизма. Санкции, эмбарго, несмотря на членство в ВТО, продолжают оставаться инструментами защиты внутреннего рынка, отечественных товаропроизводителей. Усиливающаяся глобальная конкуренция не дает шансов уравнять структуры отстающих экономик. Нужны железные нервы, стальная воля, глубоко продуманная и тщательно взвешенная структурная политика, длительная борьба за место под солнцем, вхождение в элитные клубы ведущих стран, где вас никто не ждет. Боги говорят: протягивая руки помощи вам, страждущим, я на стороне борцов.
Как движется мир за последние 25 лет, чего добился, к чему стремится? Какие уроки следует нам извлечь от опыта мировых лидеров? Ведущее положение в рейтинге занимает двадцатка развитых стран, входящих в элитный клуб G 20 (табл. 1).
Наибольший прирост экономики за 25 лет показали (%): Китай – 2 911, Россия – 1 329, Индия – 857, Индонезия – 781, а также Саудовская Аравия – 480, Республика Корея – 431. Высокие темпы роста наблюдались в Турции – 385%, Австралии – 381%, Бразилии – 370%, Мексике – 322%, США – 304%.
Локомотивы мировой экономики: перегруппировка лидеров
США продолжают доминировать в мировой экономике. Главные козыри – инновационная экономика, развитая финансовая, банковская система, высочайшая конкурентоспособность целого ряда отраслей, лидирующих в мировой экономике. Страна умеет мобилизоваться и быстро выходить из сложных кризисных ситуаций. Стратегия успеха – в значительных заделах перспективных технологий, которые динамично реализуются, обеспечивают постоянное первенство во многих сферах. Именно они последовательно конвертируются в возросший государственный долг. Мир платит США, финансирует прогресс, чтобы пользоваться в будущем этими благами.
Самая широкая интеграция в мирохозяйственные связи, зависимость от многих факторов определяют сложный состав современной экономической политики США. Лоббизм ВПК, финансовых кругов, промышленных магнатов давят на процессы принятия демократических решений, предопределяют противоречивость всей американской политики на мировой арене и внутри страны. Значительно выросшая международная конкуренция заставляет не только подвинуться на троне, но и бороться за удержание традиционных и новых рынков. Пятки мирового лидера давно уже не блестят, на них уже серьезно и ощутимо наступают азиаты – китайцы, японцы, корейцы и уже индусы и даже вьетнамцы. Покой уже и не снится. Как говорится, «не зевай».
Китай за 25 лет переместился с 9-го места в мире по объему ВВП на второе место, отодвинув в 2010 году Японию на третье место. И вплоть до 2015 года резко сократил разрыв с США.
Похоже, сейчас Китай тормозит, и дистанция отрыва от США стабилизируется. За период с 2007 по 2015 год темпы роста китайской экономики снизились вдвое – с 14,19% до 6,90%. Мир насторожился. Каков размер китайского экономического цикла?
Возможно, страна исчерпывает факторы экстенсивного роста, а переход на «новую нормальность» интенсивного развития сказывается на темпах роста. В новых условиях показатели темпов роста отходят на второй план, что негативно сказывается на его сырьевых сателлитах. Стратегическое планирование и жесткая рыночная реальность – главное противоречие Китая. Не допустить борьбы, а обеспечить усложняющееся единство этих противоположностей – суть напряженной китайской экономической политики и мучительной политической диалектики.
Выросли доходы населения, вполне предсказуемо выросла стоимость рабочей силы. И как бумеранг это ударило по одному из главных китайских козырей в борьбе за инвестиции – дешевизне рабочей силы. В значительных накопленных валютных резервах страны оседала недоплаченная заработная плата. И теперь приходится платить по счетам. В 2015 году инвесторы резко побежали из страны. Темпы оттока капитала выросли в рекордные 7 раз и составили астрономическую сумму в 1 трлн долларов. Это тревожный сигнал. И хотя страна имеет все еще достаточные резервы, запасы прочности слабеют. Самообеспеченность страны не достигла уровня надежной устойчивости. Китай все еще нуждается в большом мире, так же как и мир – в доступных китайских товарах. Китай в титанической борьбе, напряженном труде. Тяжелая ноша, гигантская ответственность. Шансов на успех больше, да и у страны другого выхода нет.
Индия переместилась с 15-го на 7-е место в мире. При сохранении самых высоких среди крупных экономик темпов развития (выше 7%) она имеет шансы подняться в течение 2018 года на 6-е место в мире, оттеснив Францию, и в течение ближайших 4–5 лет выйти на 5-е место, обойдя Великобританию. В борьбе с перенаселенностью удалось добиться снижения среднегодовых темпов роста населения с 1,7% в 1991 году до 1,22% в 2015-м.
Отмечая выделение руководством страны двух Индий, где в одной преобладает традиционно аграрная страна, трудится до 70% проживающего в стране населения с низким прожиточным уровнем, недостаточно развитой инфраструктурой и социальной сферой. Профессор Алида Ашимбаева в своем монографическом исследовании обращала внимание на вторую Индию. Это другая Индия – молодая и целеустремленная, с быстрорастущей численностью горожан, обладающих приемлемыми условиями для бизнеса, высоким уровнем жизни и перспективным будущим. Она отметила ряд характерных особенностей индийской экономики, которые выделяют ее среди других стран.
Во-первых, ускоренное развитие и экспорт IT-технологий, компьютерного программирования и аутсорсинга; подготовка квалифицированных научно-технических кадров (3-е место в мире); либерализация внешней торговли; целенаправленная поддержка национального бизнеса; формирование не менее 300 СЭЗ, стимулирование экспорта интеллектуального продукта; концентрация IT-компаний в технопарках (в Бангалоре более 150 тыс. программистов).
Во-вторых, это масштабное функционирование высокотехнологичных производств, освобожденных от налогов, поддержанных различными льготами, с высоким экспортным потенциалом. Индия использует внутренние ресурсы, активно развивает малый и средний бизнес. Это привело к динамичному росту среднего класса, численность которого, по прогнозам, вырастет к 2025 году с 50 до 500 млн человек.
Республика Корея упрочила свои позиции и поднялась на две ступени верх – на 11-е место. Секрет ее успеха – эффективные инновации, высококонкурентные технологии. Она находится в жесточайшей конкуренции за обладание и внедрение самых новейших достижений науки и техники. Эта страна умеет бороться, не позволяет себе ни на минуту расслабиться.
Индонезия демонстрирует высокие темпы роста, выше 6%. «Спящий гигант» с населением в 256 млн человек, четвертым в мире после Китая, Индии и США, похоже, просыпается. За 25 лет поднялась с последнего места в «двадцатке» на 4 ступени верх. И при сохранении достигнутых темпов в ближайшие годы может обойти Мексику и Россию и вплотную подойти к Австралии. Ведущие отрасли экономики – добыча и переработка нефти и газа, легкая промышленность. В стране развиваются металлургия, машиностроение, химическая промышленность. 2⁄3 занятых приходятся на пищевкусовую и текстильную промышленность.
Основные статьи экспорта Индонезии – нефть, натуральный каучук, а также тропическая древесина и изделия из дерева, цемент. Страна экспортирует кофе, табак, какао, кору хинного дерева, пальмовое масло, кокос, мускатный орех, перец и другие специи. Одной из главных причин индонезийского успеха стали благоприятные условия для бизнеса, иностранных инвестиций. Дешевая рабочая сила стала привлекательной для зарубежных производителей, размещающих свои сборочные заводы в этой стране. Так, теперь Индонезия поставляет 50% всех выпускаемых вертолетов «Апач» и другой техники.
Бразилия, начиная с 2010 года, теряет позиции и опустилась с 7-го места на 10-е. И если она не справится со своими проблемами, то вероятность опуститься еще на ступень в ближайшие годы, пропустив Республику Корею, становится вполне реальной.
Бразилия является сырьевой страной, выступает крупнейшим в мире экспортером сои, мяса, сахара и кофе, занимает второе место по экспорту кукурузы и железной руды. И на их долю приходится свыше 60% от общего объема экспорта. Падение цен на сырье и сельскохозяйственную продукцию привело к уменьшению экспортных доходов.
Анализируя бразильскую драму, эксперты отмечают, что не все сырьевые страны впали в рецессию. Они полагают, что главной причиной стали ошибки в экономической политике. Желаемых результатов не дали ставки на госрегулирование и повышение налоговой нагрузки на предпринимателей. Отмечается, что не оправдались ожидания решения девальвировать национальную валюту (реал за год обесценился на 36%), повышения кредитных ставок и снижения госрасходов. В итоге темпы инфляции составили 9%, и, возможно, это не предел. Повышение Центробанком Бразилии ключевой процентной ставки до 14,25% в рамках борьбы с инфляцией на фоне сильного падения национальной валюты привело к удорожанию внутреннего кредита до 36%. Ожидания не оправдываются. Эксперты полагают, что бразильский кризис обусловлен прежде всего ошибочной политикой жесткой экономии команды Дилмы Руссефф. Импичмент стал логической развязкой первого акта бразильской драмы.
Австралия по объему ВВП занимает 13-е место в мировом рейтинге. Правительство успешно реализует эффективную, взвешенную, сбалансированную экономическую, финансовую политику. Эта страна в течение 25 лет добивается непрерывного экономического роста и идет на побитие рекорда Нидерландов по этому показателю. 70,3% ВВП Австралии – сектор услуг, главными статьями которого являются туризм и экспорт образования.
Австралия является одним из мировых лидеров по развитию экологического туризма. Уникальная природа, удивительный растительный и животный мир 59 национальных парков Австралии притягивают к себе ежегодно более 6 млн туристов. Доходы от туризма выросли с 32,5 млрд австралийских долларов до 70 млрд в 2015 году. К 2020 году намечено увеличить доходы этой сферы до 140 млрд австралийских долларов.
Основой высшего образования Австралии, состоящего из 40 университетов, является закрытая «группа восьми» ведущих университетов. Эта страна в острой конкуренции за обучение иностранных студентов, численность которых в мире превысила 3,4 млн человек, добилась хороших показателей. Обеспечив доступное по цене (на 30–40% ниже, чем в США и Германии) качественное образование, страна привлекает ежегодно 250 тыс. иностранных студентов. Доходы от экспорта высшего образования превышают 18 млрд долларов.
Товарный экспорт обеспечивает 20% ВВП страны. «Австралия скачет верхом на овце», – говорилось на протяжении ста лет (1820–1920 гг.), и овцеводство было основной отраслью экономики. В настоящее время Австралия обладает развитым сельским хозяйством. Более 70% сельскохозяйственной продукции – молока, мяса, шерсти и других аграрных товаров, а также 80% минерального сырья, которым богата страна, экспортируется.
Россия оказалась в плену сырьевых проблем и с максимального 11-го места в 2010 году последние два года снижает свои рейтинги и опустилась до 14-го места, и, к сожалению, это, видимо, не предел. Прогнозы неутешительны. Правительству, несмотря на многократные призывы президента, не хватает достаточной решительности и силы воли повернуть страну на рельсы интенсивного развития. Интеллектуальный потенциал остается невостребованным в полной мере, технологическое отставание от развитых стран не сокращается. Высочайшим технологическим достижениям в ВПК, включая космические программы, не удается прорвать ведомственный «железный занавес» и выйти в гражданскую экономику страны. Успехов аграрного сектора недостаточно. Нужна широкая поддержка. Стране явно не достает масштабной диверсификации, которая бы переломила негативную тенденцию. Серьезным остается географический фактор, сдерживающее влияние оказывает демографическая ситуация.
Огромные природные ресурсы должны были оборачиваться солидными финансовыми потоками, более существенно пополнять инвестиционный потенциал страны. Масштабная приватизация ключевых объектов российской экономики в конечном счете лишила бюджет значительных инвестиционных доходов, так необходимых для реализации программ диверсификации. Доходы олигархов от практически подаренных заводов и фабрик, нефтяных скважин во многом ушли на приобретение футбольных клубов, дорогих яхт, недвижимость, а не на широкую модернизацию российской промышленности. Иностранные инвестиции шли, как правило, в сферу торговли, логистику, рынок недвижимости, финансы, на продвижение товаров из-за рубежа.
По оценкам ЮНКТАД, общий объем поступивших в Россию инвестиций в 2015 году составил около 1,7 млрд долларов против 20,95 млрд в 2014-м. По данным Росстата, падение ВВП России в 2015 году составило 3,7%. По итогам 10 месяцев 2016 года ВВП России снизился на 0,7%. По заключению экспертов, основной вклад в падение ВВП вносят снижение внутреннего спроса, сокращение объемов конечного потребления населения (табл. 3).
Скоротечность циклических подъемов российской экономики отражает мобилизацию усилий по выходу на линию роста, но последующие снижения темпов роста свидетельствуют, что фундаментальные факторы все еще не получили широкой поддержки. Эти российские естественные особенности и навязанные условия определяют специфику современной российской экономической политики, не позволяющей быстро выйти из тисков. «Зарубежные друзья» пытаются санкциями загнать Россию в угол. Главная задача России – сохраняя свою уникальность, восстановить инвестиционный потенциал, найти адекватные пути роста и интеграции. Видимо, это потребует немало времени и сил. Но и другого не дано. Велика Россия, да и задачи немалые.
В своем очередном Послании 1 декабря 2016 года президент России В. Путин подчеркнул, что страна выдержала два шока – от снижения нефтяных цен и санкций, сохранила свою устойчивость, а сельское хозяйство даже «встрепенулось».
Как отмечает генеральный директор АЗТМ Жетписбай Едыгенов, Россия в условиях оскорбительных санкций в отместку внутренне мобилизовалась. Это ощущение приходит к нему во время визитов в развивающиеся металлургические центры – Липецк, Магнитогорск, Челябинск, которое вселяет крепкую веру в россиян, что эти трудности, по его мнению, их только раззадоривают.
Швейцария демонстрирует уникальные примеры успешного развития малой страны, входящей в число 20 развитых государств мира с 1981 года. Основная отрасль швейцарской экономики – банки и финансы. Основными отраслями промышленности являются машиностроение (часовая промышленность), текстильная, химическая и пищевая (шоколадная) промышленность, хайтек и фармацевтика. Основные статьи экспорта – химикаты, часы, продукты питания, инструменты, драгоценности, оборудование, фармацевтические товары, драгоценные металлы, текстиль. Швейцарский франк базируется на золотом стандарте. Около 25% денежных средств страны обеспечены золотым запасом.
Саудовская Аравия впервые несет значительные потери от резкого падения цен на нефть и газ. За последний год ВВП снизился на 37 млрд долларов, и страна опустилась на 20-е место в мире. Существенно вырос дефицит бюджета, многократно урезаются инвестиционные программы. Развернута борьба за компенсирующие программы, диверсификацию экономики.
Главное для нее – не ввязаться в ценовые войны, а, сохраняя стабильность установившихся цен, максимально сосредоточенно, сконцентрированно воплощать смелые, вполне реальные программы по переустройству, диверсификации национальной экономики.
В поисках трудного согласия
Консенсус, достигнутый в глобальной экономике в ходе длительной борьбы за справедливые сырьевые цены, вылившийся на начальном этапе в «революцию цен», обернулся мировым кризисом. «Контрреволюция цен», которая обернулась обрушением практически всех мировых цен на сырьевые товары, привела к резкому ухудшению положения добывающих стран. Пытаясь избежать губительных маятниковых колебаний, эти страны стремятся вместе найти компромиссные решения. Главным становится устранение слепой, безрассудной взаимной конкуренции на общих рынках. Развитые страны, а также Китай не стремятся форсировать сырьевой спрос, чтобы не спровоцировать новую волну подъема мировых цен. «Обмен ударами» ценовых войн должен привести в чувство все стороны. И если миру нужно сырье, а оно еще необходимо, то нужно компенсировать естественные потери однобоких экономик более высокими доходами посредством справедливых цен.
Сырьевые страны стали аутсайдерами мировой экономики, вновь и вновь подтверждая старую истину «проклятия ресурсов», издержки «голландской болезни». Ресурсы нужны, без них не обойтись. Но эти государства должны знать свое место и не обольщаться на конъюнктурные колебания. Эти волны могут высоко подняться, но когда-то они падают. Страны не серфингисты, которым бурные волны в радость. Может, только Объединенные Арабские Эмираты оказались наиболее мудрыми и, давно поняв эту практически непреложную истину, хорошо подготовились к сложностям мирового рынка.
Задача экономической математики – рассчитать оптимальные мировые цены, которые будут обеспечивать устойчивость глобальной экономики. Сложные экономические, финансовые отношения, современные технологии требуют нестандартных, ответственных решений. Пора миру обуздать убийственные аппетиты олигархов, толкающих мир на грань экономических катаклизмов, а всем государствам повсеместно отойти от позорящих функций по их ублажению и прислуживанию. На кону будущее мира, устойчивость глобальной экономики.
Финансовый рынок: очищение от грехов, борьба с опухолями
За прошедшие 25 лет мир пережил ряд региональных (мексиканский, бразильский) кризисов. Крупнейшие кризисы: азиатский (1998 г.), мировой финансовый (2007–2008 гг.) и современный, классический. Главным фактором этих катаклизмов стали проблемы в мировой финансовой системе.
Современная финансовая система напоминает расширяющийся до неимоверных масштабов пульсар, когда после его разрушения останется черная дыра. Она – зеркало экономики, не только действительной, но и всей предыдущей, действующей и будущей. Накопленное богатство как денежная форма прибыли, прибавочной стоимости, реализует свои функции в виде инвестиций, потребляемого дохода. Значительная часть инвестиционного капитала уходит на рынок ценных бумаг. Этот рынок представляет интересы реального действующего бизнеса, долговые обязательства и свободных игроков.
Существенное значение для мировой экономики имеют масштабы и направления инвестиций. Мировой объем инвестиций в 2015 году увеличился на 36% до 1,7 трлн долларов – самого высокого уровня после 2007 года. Основными получателями иностранных инвестиций стали развитые страны. Прирост за год составил свыше 90%. Инвестиции в Европейский союз и США увеличились в 4 раза после самого низкого уровня 2014 года. На развитые страны приходится 55% от общего объема мировых инвестиций.
По данным ЮНКТАД, объем инвестиций, поступивших в США за 2015 год, составил 384 млрд долларов, и это позволило им выйти на первое место в мире после резкого падения на третью строчку в 2014 году. Инвестиции в Гонконг и Китай составили 163 и 136 млрд долларов соответственно. Общий объем инвестиций в страны Европейского союза возрос более чем на 60% после трех последовательных лет упадка и составил 426 млрд долларов. Инвестиции в Нидерланды составили 90 млрд долларов (+146%), в Бельгию +32,7 млрд долларов, Великобританию – 68 млрд долларов (+29%), в Германию – +11 млрд долларов и Францию – до 44 млрд долларов.
В 2015 году в 13 странах объем иностранных инвестиций сократился. В их числе Китай, Бразилия, Канада, Ирландия, Бельгия, Испания, Мексика, Швеция, Австрия, Россия, Казахстан. Причины разные. Во-первых, острая необходимость в них отпадает, во-вторых, мировая конъюнктура меняется, в-третьих, условия бизнеса стали другими. Ряд причин обусловлены значительным падением сырьевых цен и конъюнктурным снижением инвестиционной привлекательности. Анализ показал, что в притоках иностранных инвестиций в течение последних десятилетий наблюдаются значительные колебания. Иностранные инвестиции в Китай за два последних года сократились более чем вдвое. Структура иностранных инвестиций в китайскую экономику в условиях охлаждения промышленного производства смещается в сферу услуг. Индии удалось увеличить приток инвестиций почти в два раза – до 59 млрд долларов за счет рациональных мер правительства страны по улучшению инвестиционного климата. По данным Центробанка РФ, в 2015 году общий отток капитала из России составил 85 млрд долларов.
В Казахстане после сокращения иностранных инвестиций в 2015 году из-за падения мировых цен практически на все сырьевые товары, в текущем году началось восстановление их объема. За 7 месяцев 2016 года казахстанская экономика получила свыше 1,3 трлн тенге иностранных инвестиций, что на 25% выше, чем за аналогичный период 2015 года. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана за 25 лет составил рекордную сумму – 255 млрд долларов (табл. 4).
Особенностью последних десятилетий мировой экономики стало накопление значительных долговых обязательств. Самым крупным является госдолг США, превысивший 19,5 трлн долларов. На эту страну приходятся 2⁄3 мирового долга. Тревогу вызывают темпы роста американского долга, в 15 раз превышающего темпы роста экономики США. Только за первые два года президентства Барака Обамы правительство США набрало долгов больше, чем первые 100 американских конгрессов, вместе взятые.
Из всего объема долга более 5 трлн долларов приходится на иностранных держателей казначейских облигаций США. Крупнейшим кредитором США остается Китай: по состоянию на сентябрь 2016 года он держит казначейские облигации на сумму более 1,3 трлн долларов. На втором месте Япония – 1,1 трлн долларов. Далее следуют Карибские банковские центры (350,6 млрд долларов), Бельгия (345,3 млрд долларов), ОПЕК (296 млрд долларов), Бразилия (259,9 млрд долларов), Швейцария (201,7 млрд долларов). В их числе Россия (96,3 млрд долларов), Казахстан (32 млрд долларов).
Одной из важных особенностей последних 25 лет является резкая реакция на валютно-финансовый кризис 2008–2009 годов. На Лондонском саммите G20 в апреле 2009 года было принято решение развернуть борьбу против налоговых убежищ, оффшорных зон, финансовых гаваней, усилить контроль за хедж-фондами, добиваться раскрытия банковской тайны, к которым имеют отношение 38 стран.
Объем средств, которые держатся на незадекларированных оффшорных счетах, по оценке Джеймса Генри (по заказу «Сети налоговой справедливости»), может достигать от 21 до 32 трлн долларов. На эти счета в «черных дырах» мировой экономики, по расчетам экспертов, выведено из Китая за 40 лет 1,189 трлн долларов, из России за 20 лет – 798 млрд долларов, Республики Кореи – 779 млрд, Бразилии – 520 млрд, Кувейта – 496 млрд, Мексики – 417 млрд, Венесуэлы – 406 млрд, Аргентины – 399 млрд, Украины – 167 млрд, Казахстана – 138 млрд.
Глобальным теневым состоянием владеют порядка 10 млн человек, в том числе 9,8 трлн долларов на оффшорных счетах владеют 92 тыс. чел. По мнению Д. Генри, этих укрытых, огромных недополученных налоговых поступлений было бы достаточно, чтобы выправить финансовое положение многих стран.
Этот доклад, а также реакция некоторых стран на деятельность вызвала нервозную реакцию. Появились публикации о некриминальности этих зон. Швейцария, отметая обвинения Германии в превращении страны в налоговый рай, заявила о том, что имеет соглашения по обмену информацией с 50 странами мира, включаю Евросоюз, и посоветовала немцам снижать налоги для своего бизнеса, не заставляя их искать убежища за рубежом.
Главную роль в противодействии нечестной налоговой конкуренции выполняют ОЭСР, FATF – Международная группа по борьбе с отмыванием доходов. Под давлением этих организаций, а также США и других стран оффшорные страны были вынуждены радикально пересмотреть свое законодательство и принять меры: снижать степень банковской тайны; повышать уровень прозрачности корпоративных структур; расширять международный обмен налоговой информацией. Налоговые службы Британии, Франции, Италии, Испании и Германии получают доступ к информации о владельцах счетов, балансах и финансовых операциях в банках шести оффшоров, включая Бермудские, Каймановы острова.
К борьбе с уклонистами от налогов и других обязательств, скрывающимися в финансовых гаванях, подключилась Международная организация журналистских расследований (ICIJ). В руки 86 журналистов из 46 стран попали 2,5 млн файлов о 120 тыс. счетов и их владельцах в оффшорах («зонах безнаказанности») Британских Виргинских, Каймановых островов, островов Кука, Сингапура из 170 стран за последние 30 лет.
По оценке экспертов, из Казахстана за годы независимости за границу ушло более 100 млрд долларов.
Депутат Мажилиса профессор Гульжана Карагусова предположила, что отдельные бизнесмены могли воспользоваться возможностями Таможенного союза, ЕАЭС благодаря отсутствию пограничного контроля для перевода денег в оффшоры. По данным ЦБ РФ, российские компании в 2012 году вывели из страны порядка 25 млрд долларов с помощью «серых» схем в рамках ТС посредством фиктивного импорта из Казахстана и Беларуси. В Казахстане приняты меры борьбы с утечками капитала из страны. В Законе «О трансфертном ценообразовании» установлена норма, демотивирующая любые взаимоотношения с оффшорами. Г. Карагусовой предложено более эффективно выполнять положения Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов от 19.12.2011 г., принятого в Москве.
Развернувшаяся борьба по «выжиганию» хедж-фондов, налоговых гаваней, принуждение к сотрудничеству стали одной из форм борьбы за достижение устойчивости мировой финансовой системы после катастрофы крупнейшего инвестиционного банка «Леман Бразерз».
Ставится задача по усилению международного контроля за деятельностью 12,0 тыс. хедж-фондов, которые управляют активами от 1,7 до 2 трлн долларов. Золотое время запуска хедж-фондов пришлось на 2002–2007 годы, когда, по данным Eurekahedge, было сформировано 6 500 новых хедж-фондов. В период кризиса с 2007 по 2010 год закрылись 2 800 хедж-фондов.
К этим негативным явлениям добавились общие потери от кризиса 2007–2008 годов, оцениваемых в 945 млрд долларов. По оценке экспертов и специалистов, мировой финансовой системе наносят ущерб и мошенники, потери от которых достигли 3,5 трлн долларов.
В целом ситуация на мировом финансовом рынке требует повышенного внимания. Общее понимание заключается в том, что стихийное, неуправляемое развитие процессов в этой сфере недопустимо.
(Продолжение в следующем пятничном номере)
Казахстан пережил ряд психологически важных рубежей. Прошли романтизм, эйфория. Пережили горькое ощущение шоков и кризисов. Пришли реальное понимание требований времени; оптимизм, основанный на достигнутом; обоснованные амбиции; воля к победе; способность к самоорганизации. Расслабленность – уже недопустимая роскошь. Стало возможным отбросить отживающее, выстраивать приоритеты в режиме реального времени, формировать мобильные штурмовые команды управленцев. Рубежи быстро меняют свой смысл: вчера – рост, сегодня – устойчивость, завтра – прорыв, а зачастую необходимо выполнять все задачи одновременно, только в разной пропорции.
Мы – часть мира, живущего в условиях усложняющихся факторов. Бедность, которая не хочет мириться со своим положением вечно нищего, радикализуется. Богатство все чаще уходит в роскошь. Средний класс пытается удержать разрывающие крайности. Мир торопится уйти в новый мир. Ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы. Давят, нервируют, тревожат. Пессимизм всячески цепляется за оптимизм рвущегося в бесконечные дали прогресса.
Разрывая пространство и время, человечество в своих прогрессивных устремлениях постоянно выходит за свои пределы, прорывается в новую реальность. Некогда абстрактное, отдаленное, туманное, неопределенное очень быстро становится конкретным, действительным. Похоже, мы стали на тропу своего воссоздания, идем трудной дорогой создателя к создателю. Все больше приходит ощущение некой близости к этому неизведанному, но контурно осязаемому. Этот порядок вещей, возможно, все перевернет, изменит дорогу к новому миру, который явно «… придуман не нами».
Глобальная экономика: тренды и бренды
За последние 25 лет мировая экономика максимально глобализировалась, все теснее и сложнее переплетаясь в торговых, финансовых, экономических, сырьевых, трудовых связях. Взаимосвязь, интернационализация углубляются и расширяются, несмотря на значительно выросший национальный эгоизм, растет понимание необходимой интеграции. На 11-м саммите G20 в г. Ханчжоу хорошо об этом сказал руководитель Китая Си Цзиньпин, особо подчеркнул и выступивший на этом саммите Президент Казахстана Н. Назарбаев. Альтернативы тренду согласованной глобализации нет.
Но внутренние проблемы держат страны в тисках национального эгоизма, протекционизма. Санкции, эмбарго, несмотря на членство в ВТО, продолжают оставаться инструментами защиты внутреннего рынка, отечественных товаропроизводителей. Усиливающаяся глобальная конкуренция не дает шансов уравнять структуры отстающих экономик. Нужны железные нервы, стальная воля, глубоко продуманная и тщательно взвешенная структурная политика, длительная борьба за место под солнцем, вхождение в элитные клубы ведущих стран, где вас никто не ждет. Боги говорят: протягивая руки помощи вам, страждущим, я на стороне борцов.
Как движется мир за последние 25 лет, чего добился, к чему стремится? Какие уроки следует нам извлечь от опыта мировых лидеров? Ведущее положение в рейтинге занимает двадцатка развитых стран, входящих в элитный клуб G 20 (табл. 1).
Наибольший прирост экономики за 25 лет показали (%): Китай – 2 911, Россия – 1 329, Индия – 857, Индонезия – 781, а также Саудовская Аравия – 480, Республика Корея – 431. Высокие темпы роста наблюдались в Турции – 385%, Австралии – 381%, Бразилии – 370%, Мексике – 322%, США – 304%.
Локомотивы мировой экономики: перегруппировка лидеров
США продолжают доминировать в мировой экономике. Главные козыри – инновационная экономика, развитая финансовая, банковская система, высочайшая конкурентоспособность целого ряда отраслей, лидирующих в мировой экономике. Страна умеет мобилизоваться и быстро выходить из сложных кризисных ситуаций. Стратегия успеха – в значительных заделах перспективных технологий, которые динамично реализуются, обеспечивают постоянное первенство во многих сферах. Именно они последовательно конвертируются в возросший государственный долг. Мир платит США, финансирует прогресс, чтобы пользоваться в будущем этими благами.
Самая широкая интеграция в мирохозяйственные связи, зависимость от многих факторов определяют сложный состав современной экономической политики США. Лоббизм ВПК, финансовых кругов, промышленных магнатов давят на процессы принятия демократических решений, предопределяют противоречивость всей американской политики на мировой арене и внутри страны. Значительно выросшая международная конкуренция заставляет не только подвинуться на троне, но и бороться за удержание традиционных и новых рынков. Пятки мирового лидера давно уже не блестят, на них уже серьезно и ощутимо наступают азиаты – китайцы, японцы, корейцы и уже индусы и даже вьетнамцы. Покой уже и не снится. Как говорится, «не зевай».
Китай за 25 лет переместился с 9-го места в мире по объему ВВП на второе место, отодвинув в 2010 году Японию на третье место. И вплоть до 2015 года резко сократил разрыв с США.
Похоже, сейчас Китай тормозит, и дистанция отрыва от США стабилизируется. За период с 2007 по 2015 год темпы роста китайской экономики снизились вдвое – с 14,19% до 6,90%. Мир насторожился. Каков размер китайского экономического цикла?
Возможно, страна исчерпывает факторы экстенсивного роста, а переход на «новую нормальность» интенсивного развития сказывается на темпах роста. В новых условиях показатели темпов роста отходят на второй план, что негативно сказывается на его сырьевых сателлитах. Стратегическое планирование и жесткая рыночная реальность – главное противоречие Китая. Не допустить борьбы, а обеспечить усложняющееся единство этих противоположностей – суть напряженной китайской экономической политики и мучительной политической диалектики.
Выросли доходы населения, вполне предсказуемо выросла стоимость рабочей силы. И как бумеранг это ударило по одному из главных китайских козырей в борьбе за инвестиции – дешевизне рабочей силы. В значительных накопленных валютных резервах страны оседала недоплаченная заработная плата. И теперь приходится платить по счетам. В 2015 году инвесторы резко побежали из страны. Темпы оттока капитала выросли в рекордные 7 раз и составили астрономическую сумму в 1 трлн долларов. Это тревожный сигнал. И хотя страна имеет все еще достаточные резервы, запасы прочности слабеют. Самообеспеченность страны не достигла уровня надежной устойчивости. Китай все еще нуждается в большом мире, так же как и мир – в доступных китайских товарах. Китай в титанической борьбе, напряженном труде. Тяжелая ноша, гигантская ответственность. Шансов на успех больше, да и у страны другого выхода нет.
Индия переместилась с 15-го на 7-е место в мире. При сохранении самых высоких среди крупных экономик темпов развития (выше 7%) она имеет шансы подняться в течение 2018 года на 6-е место в мире, оттеснив Францию, и в течение ближайших 4–5 лет выйти на 5-е место, обойдя Великобританию. В борьбе с перенаселенностью удалось добиться снижения среднегодовых темпов роста населения с 1,7% в 1991 году до 1,22% в 2015-м.
Отмечая выделение руководством страны двух Индий, где в одной преобладает традиционно аграрная страна, трудится до 70% проживающего в стране населения с низким прожиточным уровнем, недостаточно развитой инфраструктурой и социальной сферой. Профессор Алида Ашимбаева в своем монографическом исследовании обращала внимание на вторую Индию. Это другая Индия – молодая и целеустремленная, с быстрорастущей численностью горожан, обладающих приемлемыми условиями для бизнеса, высоким уровнем жизни и перспективным будущим. Она отметила ряд характерных особенностей индийской экономики, которые выделяют ее среди других стран.
Во-первых, ускоренное развитие и экспорт IT-технологий, компьютерного программирования и аутсорсинга; подготовка квалифицированных научно-технических кадров (3-е место в мире); либерализация внешней торговли; целенаправленная поддержка национального бизнеса; формирование не менее 300 СЭЗ, стимулирование экспорта интеллектуального продукта; концентрация IT-компаний в технопарках (в Бангалоре более 150 тыс. программистов).
Во-вторых, это масштабное функционирование высокотехнологичных производств, освобожденных от налогов, поддержанных различными льготами, с высоким экспортным потенциалом. Индия использует внутренние ресурсы, активно развивает малый и средний бизнес. Это привело к динамичному росту среднего класса, численность которого, по прогнозам, вырастет к 2025 году с 50 до 500 млн человек.
Республика Корея упрочила свои позиции и поднялась на две ступени верх – на 11-е место. Секрет ее успеха – эффективные инновации, высококонкурентные технологии. Она находится в жесточайшей конкуренции за обладание и внедрение самых новейших достижений науки и техники. Эта страна умеет бороться, не позволяет себе ни на минуту расслабиться.
Индонезия демонстрирует высокие темпы роста, выше 6%. «Спящий гигант» с населением в 256 млн человек, четвертым в мире после Китая, Индии и США, похоже, просыпается. За 25 лет поднялась с последнего места в «двадцатке» на 4 ступени верх. И при сохранении достигнутых темпов в ближайшие годы может обойти Мексику и Россию и вплотную подойти к Австралии. Ведущие отрасли экономики – добыча и переработка нефти и газа, легкая промышленность. В стране развиваются металлургия, машиностроение, химическая промышленность. 2⁄3 занятых приходятся на пищевкусовую и текстильную промышленность.
Основные статьи экспорта Индонезии – нефть, натуральный каучук, а также тропическая древесина и изделия из дерева, цемент. Страна экспортирует кофе, табак, какао, кору хинного дерева, пальмовое масло, кокос, мускатный орех, перец и другие специи. Одной из главных причин индонезийского успеха стали благоприятные условия для бизнеса, иностранных инвестиций. Дешевая рабочая сила стала привлекательной для зарубежных производителей, размещающих свои сборочные заводы в этой стране. Так, теперь Индонезия поставляет 50% всех выпускаемых вертолетов «Апач» и другой техники.
Бразилия, начиная с 2010 года, теряет позиции и опустилась с 7-го места на 10-е. И если она не справится со своими проблемами, то вероятность опуститься еще на ступень в ближайшие годы, пропустив Республику Корею, становится вполне реальной.
Бразилия является сырьевой страной, выступает крупнейшим в мире экспортером сои, мяса, сахара и кофе, занимает второе место по экспорту кукурузы и железной руды. И на их долю приходится свыше 60% от общего объема экспорта. Падение цен на сырье и сельскохозяйственную продукцию привело к уменьшению экспортных доходов.
Анализируя бразильскую драму, эксперты отмечают, что не все сырьевые страны впали в рецессию. Они полагают, что главной причиной стали ошибки в экономической политике. Желаемых результатов не дали ставки на госрегулирование и повышение налоговой нагрузки на предпринимателей. Отмечается, что не оправдались ожидания решения девальвировать национальную валюту (реал за год обесценился на 36%), повышения кредитных ставок и снижения госрасходов. В итоге темпы инфляции составили 9%, и, возможно, это не предел. Повышение Центробанком Бразилии ключевой процентной ставки до 14,25% в рамках борьбы с инфляцией на фоне сильного падения национальной валюты привело к удорожанию внутреннего кредита до 36%. Ожидания не оправдываются. Эксперты полагают, что бразильский кризис обусловлен прежде всего ошибочной политикой жесткой экономии команды Дилмы Руссефф. Импичмент стал логической развязкой первого акта бразильской драмы.
Австралия по объему ВВП занимает 13-е место в мировом рейтинге. Правительство успешно реализует эффективную, взвешенную, сбалансированную экономическую, финансовую политику. Эта страна в течение 25 лет добивается непрерывного экономического роста и идет на побитие рекорда Нидерландов по этому показателю. 70,3% ВВП Австралии – сектор услуг, главными статьями которого являются туризм и экспорт образования.
Австралия является одним из мировых лидеров по развитию экологического туризма. Уникальная природа, удивительный растительный и животный мир 59 национальных парков Австралии притягивают к себе ежегодно более 6 млн туристов. Доходы от туризма выросли с 32,5 млрд австралийских долларов до 70 млрд в 2015 году. К 2020 году намечено увеличить доходы этой сферы до 140 млрд австралийских долларов.
Основой высшего образования Австралии, состоящего из 40 университетов, является закрытая «группа восьми» ведущих университетов. Эта страна в острой конкуренции за обучение иностранных студентов, численность которых в мире превысила 3,4 млн человек, добилась хороших показателей. Обеспечив доступное по цене (на 30–40% ниже, чем в США и Германии) качественное образование, страна привлекает ежегодно 250 тыс. иностранных студентов. Доходы от экспорта высшего образования превышают 18 млрд долларов.
Товарный экспорт обеспечивает 20% ВВП страны. «Австралия скачет верхом на овце», – говорилось на протяжении ста лет (1820–1920 гг.), и овцеводство было основной отраслью экономики. В настоящее время Австралия обладает развитым сельским хозяйством. Более 70% сельскохозяйственной продукции – молока, мяса, шерсти и других аграрных товаров, а также 80% минерального сырья, которым богата страна, экспортируется.
Россия оказалась в плену сырьевых проблем и с максимального 11-го места в 2010 году последние два года снижает свои рейтинги и опустилась до 14-го места, и, к сожалению, это, видимо, не предел. Прогнозы неутешительны. Правительству, несмотря на многократные призывы президента, не хватает достаточной решительности и силы воли повернуть страну на рельсы интенсивного развития. Интеллектуальный потенциал остается невостребованным в полной мере, технологическое отставание от развитых стран не сокращается. Высочайшим технологическим достижениям в ВПК, включая космические программы, не удается прорвать ведомственный «железный занавес» и выйти в гражданскую экономику страны. Успехов аграрного сектора недостаточно. Нужна широкая поддержка. Стране явно не достает масштабной диверсификации, которая бы переломила негативную тенденцию. Серьезным остается географический фактор, сдерживающее влияние оказывает демографическая ситуация.
Огромные природные ресурсы должны были оборачиваться солидными финансовыми потоками, более существенно пополнять инвестиционный потенциал страны. Масштабная приватизация ключевых объектов российской экономики в конечном счете лишила бюджет значительных инвестиционных доходов, так необходимых для реализации программ диверсификации. Доходы олигархов от практически подаренных заводов и фабрик, нефтяных скважин во многом ушли на приобретение футбольных клубов, дорогих яхт, недвижимость, а не на широкую модернизацию российской промышленности. Иностранные инвестиции шли, как правило, в сферу торговли, логистику, рынок недвижимости, финансы, на продвижение товаров из-за рубежа.
По оценкам ЮНКТАД, общий объем поступивших в Россию инвестиций в 2015 году составил около 1,7 млрд долларов против 20,95 млрд в 2014-м. По данным Росстата, падение ВВП России в 2015 году составило 3,7%. По итогам 10 месяцев 2016 года ВВП России снизился на 0,7%. По заключению экспертов, основной вклад в падение ВВП вносят снижение внутреннего спроса, сокращение объемов конечного потребления населения (табл. 3).
Скоротечность циклических подъемов российской экономики отражает мобилизацию усилий по выходу на линию роста, но последующие снижения темпов роста свидетельствуют, что фундаментальные факторы все еще не получили широкой поддержки. Эти российские естественные особенности и навязанные условия определяют специфику современной российской экономической политики, не позволяющей быстро выйти из тисков. «Зарубежные друзья» пытаются санкциями загнать Россию в угол. Главная задача России – сохраняя свою уникальность, восстановить инвестиционный потенциал, найти адекватные пути роста и интеграции. Видимо, это потребует немало времени и сил. Но и другого не дано. Велика Россия, да и задачи немалые.
В своем очередном Послании 1 декабря 2016 года президент России В. Путин подчеркнул, что страна выдержала два шока – от снижения нефтяных цен и санкций, сохранила свою устойчивость, а сельское хозяйство даже «встрепенулось».
Как отмечает генеральный директор АЗТМ Жетписбай Едыгенов, Россия в условиях оскорбительных санкций в отместку внутренне мобилизовалась. Это ощущение приходит к нему во время визитов в развивающиеся металлургические центры – Липецк, Магнитогорск, Челябинск, которое вселяет крепкую веру в россиян, что эти трудности, по его мнению, их только раззадоривают.
Швейцария демонстрирует уникальные примеры успешного развития малой страны, входящей в число 20 развитых государств мира с 1981 года. Основная отрасль швейцарской экономики – банки и финансы. Основными отраслями промышленности являются машиностроение (часовая промышленность), текстильная, химическая и пищевая (шоколадная) промышленность, хайтек и фармацевтика. Основные статьи экспорта – химикаты, часы, продукты питания, инструменты, драгоценности, оборудование, фармацевтические товары, драгоценные металлы, текстиль. Швейцарский франк базируется на золотом стандарте. Около 25% денежных средств страны обеспечены золотым запасом.
Саудовская Аравия впервые несет значительные потери от резкого падения цен на нефть и газ. За последний год ВВП снизился на 37 млрд долларов, и страна опустилась на 20-е место в мире. Существенно вырос дефицит бюджета, многократно урезаются инвестиционные программы. Развернута борьба за компенсирующие программы, диверсификацию экономики.
Главное для нее – не ввязаться в ценовые войны, а, сохраняя стабильность установившихся цен, максимально сосредоточенно, сконцентрированно воплощать смелые, вполне реальные программы по переустройству, диверсификации национальной экономики.
В поисках трудного согласия
Консенсус, достигнутый в глобальной экономике в ходе длительной борьбы за справедливые сырьевые цены, вылившийся на начальном этапе в «революцию цен», обернулся мировым кризисом. «Контрреволюция цен», которая обернулась обрушением практически всех мировых цен на сырьевые товары, привела к резкому ухудшению положения добывающих стран. Пытаясь избежать губительных маятниковых колебаний, эти страны стремятся вместе найти компромиссные решения. Главным становится устранение слепой, безрассудной взаимной конкуренции на общих рынках. Развитые страны, а также Китай не стремятся форсировать сырьевой спрос, чтобы не спровоцировать новую волну подъема мировых цен. «Обмен ударами» ценовых войн должен привести в чувство все стороны. И если миру нужно сырье, а оно еще необходимо, то нужно компенсировать естественные потери однобоких экономик более высокими доходами посредством справедливых цен.
Сырьевые страны стали аутсайдерами мировой экономики, вновь и вновь подтверждая старую истину «проклятия ресурсов», издержки «голландской болезни». Ресурсы нужны, без них не обойтись. Но эти государства должны знать свое место и не обольщаться на конъюнктурные колебания. Эти волны могут высоко подняться, но когда-то они падают. Страны не серфингисты, которым бурные волны в радость. Может, только Объединенные Арабские Эмираты оказались наиболее мудрыми и, давно поняв эту практически непреложную истину, хорошо подготовились к сложностям мирового рынка.
Задача экономической математики – рассчитать оптимальные мировые цены, которые будут обеспечивать устойчивость глобальной экономики. Сложные экономические, финансовые отношения, современные технологии требуют нестандартных, ответственных решений. Пора миру обуздать убийственные аппетиты олигархов, толкающих мир на грань экономических катаклизмов, а всем государствам повсеместно отойти от позорящих функций по их ублажению и прислуживанию. На кону будущее мира, устойчивость глобальной экономики.
Финансовый рынок: очищение от грехов, борьба с опухолями
За прошедшие 25 лет мир пережил ряд региональных (мексиканский, бразильский) кризисов. Крупнейшие кризисы: азиатский (1998 г.), мировой финансовый (2007–2008 гг.) и современный, классический. Главным фактором этих катаклизмов стали проблемы в мировой финансовой системе.
Современная финансовая система напоминает расширяющийся до неимоверных масштабов пульсар, когда после его разрушения останется черная дыра. Она – зеркало экономики, не только действительной, но и всей предыдущей, действующей и будущей. Накопленное богатство как денежная форма прибыли, прибавочной стоимости, реализует свои функции в виде инвестиций, потребляемого дохода. Значительная часть инвестиционного капитала уходит на рынок ценных бумаг. Этот рынок представляет интересы реального действующего бизнеса, долговые обязательства и свободных игроков.
Существенное значение для мировой экономики имеют масштабы и направления инвестиций. Мировой объем инвестиций в 2015 году увеличился на 36% до 1,7 трлн долларов – самого высокого уровня после 2007 года. Основными получателями иностранных инвестиций стали развитые страны. Прирост за год составил свыше 90%. Инвестиции в Европейский союз и США увеличились в 4 раза после самого низкого уровня 2014 года. На развитые страны приходится 55% от общего объема мировых инвестиций.
По данным ЮНКТАД, объем инвестиций, поступивших в США за 2015 год, составил 384 млрд долларов, и это позволило им выйти на первое место в мире после резкого падения на третью строчку в 2014 году. Инвестиции в Гонконг и Китай составили 163 и 136 млрд долларов соответственно. Общий объем инвестиций в страны Европейского союза возрос более чем на 60% после трех последовательных лет упадка и составил 426 млрд долларов. Инвестиции в Нидерланды составили 90 млрд долларов (+146%), в Бельгию +32,7 млрд долларов, Великобританию – 68 млрд долларов (+29%), в Германию – +11 млрд долларов и Францию – до 44 млрд долларов.
В 2015 году в 13 странах объем иностранных инвестиций сократился. В их числе Китай, Бразилия, Канада, Ирландия, Бельгия, Испания, Мексика, Швеция, Австрия, Россия, Казахстан. Причины разные. Во-первых, острая необходимость в них отпадает, во-вторых, мировая конъюнктура меняется, в-третьих, условия бизнеса стали другими. Ряд причин обусловлены значительным падением сырьевых цен и конъюнктурным снижением инвестиционной привлекательности. Анализ показал, что в притоках иностранных инвестиций в течение последних десятилетий наблюдаются значительные колебания. Иностранные инвестиции в Китай за два последних года сократились более чем вдвое. Структура иностранных инвестиций в китайскую экономику в условиях охлаждения промышленного производства смещается в сферу услуг. Индии удалось увеличить приток инвестиций почти в два раза – до 59 млрд долларов за счет рациональных мер правительства страны по улучшению инвестиционного климата. По данным Центробанка РФ, в 2015 году общий отток капитала из России составил 85 млрд долларов.
В Казахстане после сокращения иностранных инвестиций в 2015 году из-за падения мировых цен практически на все сырьевые товары, в текущем году началось восстановление их объема. За 7 месяцев 2016 года казахстанская экономика получила свыше 1,3 трлн тенге иностранных инвестиций, что на 25% выше, чем за аналогичный период 2015 года. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана за 25 лет составил рекордную сумму – 255 млрд долларов (табл. 4).
Особенностью последних десятилетий мировой экономики стало накопление значительных долговых обязательств. Самым крупным является госдолг США, превысивший 19,5 трлн долларов. На эту страну приходятся 2⁄3 мирового долга. Тревогу вызывают темпы роста американского долга, в 15 раз превышающего темпы роста экономики США. Только за первые два года президентства Барака Обамы правительство США набрало долгов больше, чем первые 100 американских конгрессов, вместе взятые.
Из всего объема долга более 5 трлн долларов приходится на иностранных держателей казначейских облигаций США. Крупнейшим кредитором США остается Китай: по состоянию на сентябрь 2016 года он держит казначейские облигации на сумму более 1,3 трлн долларов. На втором месте Япония – 1,1 трлн долларов. Далее следуют Карибские банковские центры (350,6 млрд долларов), Бельгия (345,3 млрд долларов), ОПЕК (296 млрд долларов), Бразилия (259,9 млрд долларов), Швейцария (201,7 млрд долларов). В их числе Россия (96,3 млрд долларов), Казахстан (32 млрд долларов).
Одной из важных особенностей последних 25 лет является резкая реакция на валютно-финансовый кризис 2008–2009 годов. На Лондонском саммите G20 в апреле 2009 года было принято решение развернуть борьбу против налоговых убежищ, оффшорных зон, финансовых гаваней, усилить контроль за хедж-фондами, добиваться раскрытия банковской тайны, к которым имеют отношение 38 стран.
Объем средств, которые держатся на незадекларированных оффшорных счетах, по оценке Джеймса Генри (по заказу «Сети налоговой справедливости»), может достигать от 21 до 32 трлн долларов. На эти счета в «черных дырах» мировой экономики, по расчетам экспертов, выведено из Китая за 40 лет 1,189 трлн долларов, из России за 20 лет – 798 млрд долларов, Республики Кореи – 779 млрд, Бразилии – 520 млрд, Кувейта – 496 млрд, Мексики – 417 млрд, Венесуэлы – 406 млрд, Аргентины – 399 млрд, Украины – 167 млрд, Казахстана – 138 млрд.
Глобальным теневым состоянием владеют порядка 10 млн человек, в том числе 9,8 трлн долларов на оффшорных счетах владеют 92 тыс. чел. По мнению Д. Генри, этих укрытых, огромных недополученных налоговых поступлений было бы достаточно, чтобы выправить финансовое положение многих стран.
Этот доклад, а также реакция некоторых стран на деятельность вызвала нервозную реакцию. Появились публикации о некриминальности этих зон. Швейцария, отметая обвинения Германии в превращении страны в налоговый рай, заявила о том, что имеет соглашения по обмену информацией с 50 странами мира, включаю Евросоюз, и посоветовала немцам снижать налоги для своего бизнеса, не заставляя их искать убежища за рубежом.
Главную роль в противодействии нечестной налоговой конкуренции выполняют ОЭСР, FATF – Международная группа по борьбе с отмыванием доходов. Под давлением этих организаций, а также США и других стран оффшорные страны были вынуждены радикально пересмотреть свое законодательство и принять меры: снижать степень банковской тайны; повышать уровень прозрачности корпоративных структур; расширять международный обмен налоговой информацией. Налоговые службы Британии, Франции, Италии, Испании и Германии получают доступ к информации о владельцах счетов, балансах и финансовых операциях в банках шести оффшоров, включая Бермудские, Каймановы острова.
К борьбе с уклонистами от налогов и других обязательств, скрывающимися в финансовых гаванях, подключилась Международная организация журналистских расследований (ICIJ). В руки 86 журналистов из 46 стран попали 2,5 млн файлов о 120 тыс. счетов и их владельцах в оффшорах («зонах безнаказанности») Британских Виргинских, Каймановых островов, островов Кука, Сингапура из 170 стран за последние 30 лет.
По оценке экспертов, из Казахстана за годы независимости за границу ушло более 100 млрд долларов.
Депутат Мажилиса профессор Гульжана Карагусова предположила, что отдельные бизнесмены могли воспользоваться возможностями Таможенного союза, ЕАЭС благодаря отсутствию пограничного контроля для перевода денег в оффшоры. По данным ЦБ РФ, российские компании в 2012 году вывели из страны порядка 25 млрд долларов с помощью «серых» схем в рамках ТС посредством фиктивного импорта из Казахстана и Беларуси. В Казахстане приняты меры борьбы с утечками капитала из страны. В Законе «О трансфертном ценообразовании» установлена норма, демотивирующая любые взаимоотношения с оффшорами. Г. Карагусовой предложено более эффективно выполнять положения Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов от 19.12.2011 г., принятого в Москве.
Развернувшаяся борьба по «выжиганию» хедж-фондов, налоговых гаваней, принуждение к сотрудничеству стали одной из форм борьбы за достижение устойчивости мировой финансовой системы после катастрофы крупнейшего инвестиционного банка «Леман Бразерз».
Ставится задача по усилению международного контроля за деятельностью 12,0 тыс. хедж-фондов, которые управляют активами от 1,7 до 2 трлн долларов. Золотое время запуска хедж-фондов пришлось на 2002–2007 годы, когда, по данным Eurekahedge, было сформировано 6 500 новых хедж-фондов. В период кризиса с 2007 по 2010 год закрылись 2 800 хедж-фондов.
К этим негативным явлениям добавились общие потери от кризиса 2007–2008 годов, оцениваемых в 945 млрд долларов. По оценке экспертов и специалистов, мировой финансовой системе наносят ущерб и мошенники, потери от которых достигли 3,5 трлн долларов.
В целом ситуация на мировом финансовом рынке требует повышенного внимания. Общее понимание заключается в том, что стихийное, неуправляемое развитие процессов в этой сфере недопустимо.
(Продолжение в следующем пятничном номере)
