Министерство финансов РК успешно осуществило выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz
Среди них в том числе:
– 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд со ставкой купона 5%,
– 12-летний выпуск на $1,15 млрд под 5,5%.
Размещению предшествовал очный роудшоу в Лондоне с участием порядка 180 инвесторов. Спрос на бумаги более чем вдвое превысил объем предложения, что свидетельствует о высоком интересе со стороны инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру — волатильность ставок, падение цен на нефть и геополитические риски — Казахстану удалось разместить бумаги на условиях, сопоставимых с уровнем стран с более высоким кредитным рейтингом (A/AA), таких как Польша, Саудовская Аравия и Чили. Доходности оказались значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).
Размещение прошло на фоне устойчивых макроэкономических показателей: продолжающегося роста ВВП, низкого уровня госдолга и сильных внешних резервов. Фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, инициированные Главой государства, укрепили доверие международных инвесторов.
Выпуск стал одним из самых низкодоходных среди стран с рейтингом A/BBB в 2025 году и задал ориентир для будущих размещений корпоративных и квазигосударственных эмитентов. Бумаги будут торговаться на Лондонской фондовой бирже, МФЦА и Казахстанской фондовой бирже. Полученные средства направлены на полное рефинансирование предыдущих выпусков еврооблигаций.
