Мировые биржи охватила паника
По материалам открытых интернет-источников подготовил Дмитрий НОРКИН
Инвесторы избавляются от акций
Глава консультационного подразделения всемирно известной компании ACG Global Саймон Литтлвуд предупреждает, что у него есть серьезные опасения относительно второй крупнейшей экономики мира. «На протяжении последних нескольких месяцев Пекин пытался действовать по накатанной и вкачивал ликвидность, но так и не смог успокоить рынки», – отмечает он. За минувшую неделю индекс, к примеру, Шанхайской биржи снизился в общей сложности на 12%.
С июня нынешнего года биржи материковой части Китая демонстрировали необычайно высокую волатильность, что негативно сказалось на настроениях инвесторов. В августе центробанк Китая трижды принимал решение о девальвации юаня, пытаясь стимулировать экспорт. В минувшую пятницу были обнародованы ежемесячные показатели деловой активности в КНР. Индекс PMI, основанный на результатах опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности, сократился с 47,8 в июле до 47,1 в августе. Показатель ниже 50 является признаком спада в экономике.
По словам экспертов, это худший результат с марта 2009 года. Публикация свежих данных в пятницу вновь побудила инвесторов избавляться от китайских акций. Агентство Франс-пресс уже назвало настроения инвесторов паническими, особенно после сообщений о падении котировок в понедельник, практически по всему миру. Негативные ожидания также усиливает снижение цен на нефть.
Обвал на фондовом рынке
Ведущие фондовые индексы США в минувший понедельник резко снизились на фоне общемировой нестабильности на биржах. К примеру, индекс Dow Jones, формирующийся крупнейшими корпорациями страны, за первые десять минут после открытия торгов упал на 5%, потеряв 827 пунктов.
При самом открытии индекс опускался еще ниже, теряя свыше 1 000 пунктов. Среди компаний сильнее всего падают котировки Boeing, Cisco, Coca-Cola и DuPont (около 5% падения по каждому тикеру). Dow Jones обновил собственный антирекорд внутридневного падения.
Вскоре после открытия торгов он упал на 1 089 пунктов – это рекордное внутридневное падение индекса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2010 года, тогда на открытии торгов Dow потерял 998,5 пунктов (около 9%).
Индекс «широкого рынка» S&P 500 к обеду понедельника снизился на 80 пунктов, или на 4%. Серьезное падение (свыше 5%) среди составляющих этого индекса показывают котировки Adobe, Discovery, Facebook нефтяных компаний Anadarko Petroleum, Marathon Oil и других. Напротив, акции AGL Resources (занимается сбытом природного газа) прибавили на тот момент в цене 27%.
В первые минуты после открытия биржи снижение S&P 500 доходило до 5,2%. Сильнее всего из «тройки» ведущих фондовых индексов США «просел» индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который за десять минут после начала торгов в Нью-Йорке в понедельник потерял 5,2%.
Свой минимальный внутридневной уровень NASDAQ показал всего через минуту после открытия биржи: он терял по 8,8%. Лучшую динамику внутри NASDAQ демонстрировали котировки видеостримингового сервиса Netflix: в первую минуту после начала торгов они падали на 16,3%, сейчас же отыграли падение.
Критичный индекс «Страха и жадности»
Эксперты говорят, что сейчас мировой рынок приблизился к состоянию паники. К примеру, индекс CNN «Страх или жадность» составляет сейчас всего три пункта из 100 (0 – «крайняя степень страха», 100 – «крайняя степень жадности»). В прошлый раз показатель был на этой отметке осенью 2014 года – в период обвала нефтяных цен.
Аналитик портала Jpgazeta.ru Александр Роджерс полагает, что все происходящее – начало конца стабильности финансового рынка США. «Начиная с 2009 года фондовые рынки Соединенных Штатов непрерывно росли, и этот рост был чисто спекулятивным, потому что реальная экономика государства большую часть этого времени не только не укреплялась, а наоборот – откровенно стагнировала», – отмечает он.
По мнению аналитика, фиктивный спекулятивный рост фондовых рынков обеспечивался исключительно беспрерывной работой «печатного станка» – непрерывными вливаниями десятков миллиардов ничем не обеспеченных долларов, которые застенчиво прятались за туманным термином «количественное смягчение».
«Еще одна особенность такой финансовой системы – с раздутием пузыря она начинает требовать все больше прибыли, и реальные дивиденды от любой, даже высокотехнологичной производственной деятельности, уже не могут удовлетворить эти потребности, система начинает нуждаться во все большей финансовой накачке. А ФРС по объективным причинам последний год пытается эту подкачку сокращать (объемы QE постепенно снижались).
Возникает разрыв, который некоторое время заполняется за счет притока нового спекулятивного капитала извне. А когда разрыв становится слишком большим – пузырь лопается», – считает Александр Роджерс.
Именно это, возможно, мы и видим на Нью-Йоркской фондовой бирже – «начало конца» одного из самых грандиозных за всю историю пузырей. Теперь у правительства США есть совсем мало времени для принятия экстренных мер.
Для спасения рынка нужно вбросить в него сопоставимую, а то и превосходящую потери сумму – от 600 млрд долларов или даже больше. Но чтобы влить эту наличность, нужно чтобы Конгресс срочно принял закон, поднимающий порог госдолга США. Иначе казначейство не сможет выпустить достаточное количество US Treasuries, под которые ФРС эмитирует доллары.
Ближний Восток не выручит и нефть
На биржах Ближнего Востока также произошел резкий обвал из-за продолжавшегося падения мировых индексов. Биржи Дубая и Саудовской Аравии закрылись с понижением на 7%. Это случилось после того, как американский индекс Dow Jones упал на 6%, а британский FTSE 100 – на 5%.
Негативный тренд объясняется опасениями инвесторов по поводу замедления роста китайской экономики и эффектом домино, которое это замедление может спровоцировать на уровне глобальной экономики. При этом главные опасения на Ближнем Востоке связаны с низкими ценами на нефть, которые продолжают падение с мая и за этот год снизились уже более чем вдвое.
Пессимизма ближневосточным игрокам добавил и недавний отчет рейтингового агентства, понизившего прогноз рейтинга Саудовской Аравии со стабильного до негативного.
Богатые тоже плачут
Из-за обвала на фондовых биржах 400 богатейших людей в мире потеряли 182 млрд долларов за последнюю неделю. С самым большим убытком столкнулся Уоррен Баффет, чье состояние сократилось на 3,6 млрд. Ценные бумаги холдинговой компании Berkshire Hathaway, мажоритарным акционером которой является миллиардер, упали на 5%. По данным Bloomberg, Баффет занимает третью строчку среди богатейших людей планеты с состоянием 63,4 млрд долларов.
В общей сложности совокупное состояние миллиардеров, по данным Bloomberg Billionaires Index, сократилось на 6,3%. Только за пятницу состояние представителей списка упало на 76 млрд долларов. Это произошло на фоне крупнейшего за четыре года ослабления основных биржевых индексов США – Standard & Poor’s 500 Index и Dow Jones.
«Для них (миллиардеров) это незначительная доля, хотя 182 млрд долларов – большая сумма», – отметил Джон Коллинс, директор консалтинговой фирмы Aspiriant. «Во время таких недель все действительно выглядит ужасно, но если сделать шаг назад, то в перспективе картина выглядит не такой катастрофичной», – сказал аналитик.
Падение цен на нефть привело к сокращению на 15,2 млрд долларов состояния предпринимателей, которые занимаются бизнесом в энергетической отрасли. Руководитель Continental Resources Inc. Харольд Хамм потерял, например, 895 млн долларов, или 9% своего состояния.
Начало «медвежьего» цикла на Гонконгской бирже и ослабление йены привели к тому, что 26 богатейших жителей Китая потеряли за неделю 18,8 млрд долларов. Из них сильнее всего пострадал Ван Цзяньлинь, президент Dalian Wanda Group, – он лишился 3,5 млрд.
Как отмечает Bloomberg, 11 миллиардеров смогли увеличить состояние, несмотря на кризис на мировых рынках. Больше всех удалось заработать основателю Sun Pharmaceuticals Дилипу Шангви – его капитал вырос на 467 млн до 18,9 млрд долларов.
Глава консультационного подразделения всемирно известной компании ACG Global Саймон Литтлвуд предупреждает, что у него есть серьезные опасения относительно второй крупнейшей экономики мира. «На протяжении последних нескольких месяцев Пекин пытался действовать по накатанной и вкачивал ликвидность, но так и не смог успокоить рынки», – отмечает он. За минувшую неделю индекс, к примеру, Шанхайской биржи снизился в общей сложности на 12%.
С июня нынешнего года биржи материковой части Китая демонстрировали необычайно высокую волатильность, что негативно сказалось на настроениях инвесторов. В августе центробанк Китая трижды принимал решение о девальвации юаня, пытаясь стимулировать экспорт. В минувшую пятницу были обнародованы ежемесячные показатели деловой активности в КНР. Индекс PMI, основанный на результатах опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности, сократился с 47,8 в июле до 47,1 в августе. Показатель ниже 50 является признаком спада в экономике.
По словам экспертов, это худший результат с марта 2009 года. Публикация свежих данных в пятницу вновь побудила инвесторов избавляться от китайских акций. Агентство Франс-пресс уже назвало настроения инвесторов паническими, особенно после сообщений о падении котировок в понедельник, практически по всему миру. Негативные ожидания также усиливает снижение цен на нефть.
Обвал на фондовом рынке
Ведущие фондовые индексы США в минувший понедельник резко снизились на фоне общемировой нестабильности на биржах. К примеру, индекс Dow Jones, формирующийся крупнейшими корпорациями страны, за первые десять минут после открытия торгов упал на 5%, потеряв 827 пунктов.
При самом открытии индекс опускался еще ниже, теряя свыше 1 000 пунктов. Среди компаний сильнее всего падают котировки Boeing, Cisco, Coca-Cola и DuPont (около 5% падения по каждому тикеру). Dow Jones обновил собственный антирекорд внутридневного падения.
Вскоре после открытия торгов он упал на 1 089 пунктов – это рекордное внутридневное падение индекса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2010 года, тогда на открытии торгов Dow потерял 998,5 пунктов (около 9%).
Индекс «широкого рынка» S&P 500 к обеду понедельника снизился на 80 пунктов, или на 4%. Серьезное падение (свыше 5%) среди составляющих этого индекса показывают котировки Adobe, Discovery, Facebook нефтяных компаний Anadarko Petroleum, Marathon Oil и других. Напротив, акции AGL Resources (занимается сбытом природного газа) прибавили на тот момент в цене 27%.
В первые минуты после открытия биржи снижение S&P 500 доходило до 5,2%. Сильнее всего из «тройки» ведущих фондовых индексов США «просел» индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который за десять минут после начала торгов в Нью-Йорке в понедельник потерял 5,2%.
Свой минимальный внутридневной уровень NASDAQ показал всего через минуту после открытия биржи: он терял по 8,8%. Лучшую динамику внутри NASDAQ демонстрировали котировки видеостримингового сервиса Netflix: в первую минуту после начала торгов они падали на 16,3%, сейчас же отыграли падение.
Критичный индекс «Страха и жадности»
Эксперты говорят, что сейчас мировой рынок приблизился к состоянию паники. К примеру, индекс CNN «Страх или жадность» составляет сейчас всего три пункта из 100 (0 – «крайняя степень страха», 100 – «крайняя степень жадности»). В прошлый раз показатель был на этой отметке осенью 2014 года – в период обвала нефтяных цен.
Аналитик портала Jpgazeta.ru Александр Роджерс полагает, что все происходящее – начало конца стабильности финансового рынка США. «Начиная с 2009 года фондовые рынки Соединенных Штатов непрерывно росли, и этот рост был чисто спекулятивным, потому что реальная экономика государства большую часть этого времени не только не укреплялась, а наоборот – откровенно стагнировала», – отмечает он.
По мнению аналитика, фиктивный спекулятивный рост фондовых рынков обеспечивался исключительно беспрерывной работой «печатного станка» – непрерывными вливаниями десятков миллиардов ничем не обеспеченных долларов, которые застенчиво прятались за туманным термином «количественное смягчение».
«Еще одна особенность такой финансовой системы – с раздутием пузыря она начинает требовать все больше прибыли, и реальные дивиденды от любой, даже высокотехнологичной производственной деятельности, уже не могут удовлетворить эти потребности, система начинает нуждаться во все большей финансовой накачке. А ФРС по объективным причинам последний год пытается эту подкачку сокращать (объемы QE постепенно снижались).
Возникает разрыв, который некоторое время заполняется за счет притока нового спекулятивного капитала извне. А когда разрыв становится слишком большим – пузырь лопается», – считает Александр Роджерс.
Именно это, возможно, мы и видим на Нью-Йоркской фондовой бирже – «начало конца» одного из самых грандиозных за всю историю пузырей. Теперь у правительства США есть совсем мало времени для принятия экстренных мер.
Для спасения рынка нужно вбросить в него сопоставимую, а то и превосходящую потери сумму – от 600 млрд долларов или даже больше. Но чтобы влить эту наличность, нужно чтобы Конгресс срочно принял закон, поднимающий порог госдолга США. Иначе казначейство не сможет выпустить достаточное количество US Treasuries, под которые ФРС эмитирует доллары.
Ближний Восток не выручит и нефть
На биржах Ближнего Востока также произошел резкий обвал из-за продолжавшегося падения мировых индексов. Биржи Дубая и Саудовской Аравии закрылись с понижением на 7%. Это случилось после того, как американский индекс Dow Jones упал на 6%, а британский FTSE 100 – на 5%.
Негативный тренд объясняется опасениями инвесторов по поводу замедления роста китайской экономики и эффектом домино, которое это замедление может спровоцировать на уровне глобальной экономики. При этом главные опасения на Ближнем Востоке связаны с низкими ценами на нефть, которые продолжают падение с мая и за этот год снизились уже более чем вдвое.
Пессимизма ближневосточным игрокам добавил и недавний отчет рейтингового агентства, понизившего прогноз рейтинга Саудовской Аравии со стабильного до негативного.
Богатые тоже плачут
Из-за обвала на фондовых биржах 400 богатейших людей в мире потеряли 182 млрд долларов за последнюю неделю. С самым большим убытком столкнулся Уоррен Баффет, чье состояние сократилось на 3,6 млрд. Ценные бумаги холдинговой компании Berkshire Hathaway, мажоритарным акционером которой является миллиардер, упали на 5%. По данным Bloomberg, Баффет занимает третью строчку среди богатейших людей планеты с состоянием 63,4 млрд долларов.
В общей сложности совокупное состояние миллиардеров, по данным Bloomberg Billionaires Index, сократилось на 6,3%. Только за пятницу состояние представителей списка упало на 76 млрд долларов. Это произошло на фоне крупнейшего за четыре года ослабления основных биржевых индексов США – Standard & Poor’s 500 Index и Dow Jones.
«Для них (миллиардеров) это незначительная доля, хотя 182 млрд долларов – большая сумма», – отметил Джон Коллинс, директор консалтинговой фирмы Aspiriant. «Во время таких недель все действительно выглядит ужасно, но если сделать шаг назад, то в перспективе картина выглядит не такой катастрофичной», – сказал аналитик.
Падение цен на нефть привело к сокращению на 15,2 млрд долларов состояния предпринимателей, которые занимаются бизнесом в энергетической отрасли. Руководитель Continental Resources Inc. Харольд Хамм потерял, например, 895 млн долларов, или 9% своего состояния.
Начало «медвежьего» цикла на Гонконгской бирже и ослабление йены привели к тому, что 26 богатейших жителей Китая потеряли за неделю 18,8 млрд долларов. Из них сильнее всего пострадал Ван Цзяньлинь, президент Dalian Wanda Group, – он лишился 3,5 млрд.
Как отмечает Bloomberg, 11 миллиардеров смогли увеличить состояние, несмотря на кризис на мировых рынках. Больше всех удалось заработать основателю Sun Pharmaceuticals Дилипу Шангви – его капитал вырос на 467 млн до 18,9 млрд долларов.
